2021年2月11日，金川集團首次成功發(fā)行2.8億美元境外債券并完成資金清分交割。本期發(fā)行債券期限3年，票面利率4.0%；定價當天最終訂單過10億美元，超額認購超過3倍；受益于強勁的訂單規(guī)模，債券最終定價較初始價格指引收窄50個基點。本期境外美元債券發(fā)行由摩根士丹利、交銀國際作為全球協(xié)調(diào)人，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、建銀國際等聯(lián)席承銷。
本期境外債券發(fā)行受到境內(nèi)外知名投資機構(gòu)的廣泛關(guān)注，約60家境內(nèi)外投資人參與了路演會議，包括全球知名投資公司貝萊德、太平洋投資管理公司、富達資管、加拿大養(yǎng)老基金及境內(nèi)的嘉實基金、平安資管、明道資管等，其中貝萊德、平安資管、明道資管等都在簿記建檔開始后積極下單認購。
金川集團2.8億美元境外債券的成功發(fā)行，是繼2014年海外人民幣債券發(fā)行后，金川集團在境外債券市場的又一次成功亮相，也是金川首次發(fā)行的境外美元債。此次發(fā)行不僅拓展了金川境外直接融資渠道，更提升了金川的國際化形象，吸引了更多境內(nèi)外投資者的關(guān)注，為金川集團未來的境內(nèi)外資本市場運作奠定了堅實基礎(chǔ)。
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是金川集團積極踐行國家“一帶一路”戰(zhàn)略，實施跨國經(jīng)營戰(zhàn)略的重要一年。金川集團將繼續(xù)保持戰(zhàn)略定力，心無旁騖攻主業(yè)、強產(chǎn)業(yè)、興實業(yè)，持續(xù)做強做優(yōu)做大，為廣大境內(nèi)外投資者交上一份滿意的答卷。
